Une histoire de famille, une expertise financière transmise
Depuis 1998, nous accompagnons les entreprises familiales dans leur gestion patrimoniale avec une approche humaine et des solutions adaptées à chaque situation.
Les principes qui guident notre travail au quotidien
Transparence absolue
Chaque client reçoit une analyse détaillée de sa situation financière. Nous expliquons nos recommandations avec des exemples concrets et des données chiffrées. Pas de jargon inutile ni de promesses irréalistes.
Vision long terme
Notre approche privilégie la stabilité financière sur plusieurs générations. Nous construisons des stratégies qui tiennent compte de l'évolution des marchés et des besoins familiaux sur 10, 20 ou 30 ans.
Disponibilité réelle
Nos clients peuvent nous joindre directement quand ils ont besoin de conseils. Nous organisons des points réguliers et restons disponibles pour répondre aux questions, même les plus techniques.
Années d'expérience
Familles accompagnées
Générations impliquées
L'équipe qui travaille avec vous
Notre cabinet fonctionne avec une structure familiale où chaque membre apporte son expertise spécifique. Cette organisation nous permet d'offrir un accompagnement complet tout en maintenant une relation de proximité.
Thibault Mercier
Directeur associé
Après 15 ans dans la gestion de patrimoine en cabinet multinational, j'ai rejoint l'entreprise familiale en 2014. Mon parcours m'a appris que les meilleures solutions financières sont celles qui s'adaptent vraiment aux besoins des clients, pas celles qui suivent des modèles standardisés.
Je m'occupe principalement de l'analyse des situations complexes et de l'élaboration des stratégies de transmission. Mon travail consiste à transformer des objectifs parfois flous en plans d'action concrets avec des échéances précises.
Comment nous en sommes arrivés là
Création du cabinet avec trois associés et une idée simple : proposer des conseils financiers accessibles aux PME familiales. À l'époque, ce marché était largement ignoré par les grandes institutions.
Première transmission intergénérationnelle au sein du cabinet. L'arrivée de la deuxième génération apporte de nouvelles compétences en gestion d'actifs numériques et en analyse de données financières.
Développement d'une méthodologie spécifique pour les entreprises familiales en phase de transition. Cette approche intègre les aspects financiers, juridiques et relationnels souvent négligés.
Intégration d'outils d'analyse prédictive pour mieux anticiper les évolutions du marché. Ces technologies nous permettent d'ajuster les stratégies en temps réel plutôt que d'attendre les bilans annuels.
Lancement d'un programme d'accompagnement sur mesure pour les transmissions d'entreprises prévues entre 2025 et 2027. Le contexte économique actuel nécessite une préparation encore plus rigoureuse.
Discutons de votre situation
Chaque entreprise familiale a ses propres défis. Nous pouvons échanger sur vos objectifs et voir comment notre approche pourrait s'y adapter.
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