lisamorenivae
Conseiller financier de confiance pour les entreprises familiales depuis 1987
Des histoires vraies de familles qui ont transformé leur gestion financière avec notre accompagnement personnalisé depuis 2018
Les Bouvreuil géraient une entreprise artisanale depuis trois générations sans vraiment structurer leur patrimoine. En 2023, ils nous ont contactés pour préparer la transmission vers leurs enfants. Le vrai défi ? Ils avaient des actifs dispersés et aucune vision claire de leur situation globale.
Après un divorce en 2024, Madame Chastain se retrouvait seule avec deux adolescents et des finances complètement désorganisées. Elle avait peur de ne pas s'en sortir. Notre approche a consisté à reconstruire progressivement une stabilité financière adaptée à sa nouvelle situation de vie.
Au début, je pensais qu'on gérait correctement nos finances. Mais lisamorenivae nous a ouvert les yeux sur des opportunités qu'on ignorait complètement. Aujourd'hui, nos enfants ont une vision claire de ce qu'ils hériteront et comment le gérer.
J'avais vraiment peur de ne pas m'en sortir seule. L'équipe de lisamorenivae a été patiente et bienveillante. Ils m'ont aidée à reprendre confiance progressivement. Maintenant je maîtrise mes dépenses et j'arrive même à mettre de côté chaque mois.
On commence par comprendre votre situation actuelle sans jugement. Vos revenus, vos charges, vos projets. Ça prend généralement deux rendez-vous pour avoir une vue complète.
Ensuite on construit ensemble un plan adapté à votre réalité familiale. Pas de solution toute faite. Chaque famille a son rythme et ses priorités.
On reste disponibles au fur et à mesure. Les choses évoluent, les besoins changent. On ajuste le plan aussi souvent que nécessaire pour que ça reste cohérent.